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360借壳江南嘉捷回归A股估值504亿周

2018-11-13 12:08:53 | 来源: 民生杂谈

360借壳江南嘉捷回归A股:估值504亿 周鸿祎个人持股23.31%

砍柴讯 11月3日消息,今日凌晨,江南嘉捷(SH.601313)发布重组预案,交易包括重大资产出售、重大资产置换及发行股份购买资产等两大部分。其中,拟置入资产作价为504.16亿元。这也意味着360在A股借壳上市。

本次交易完成后,天津奇信志成科技有限公司将持有江南嘉捷总股本的48.74%,成为其控股股东。周鸿祎直接持有江南嘉捷12.14%的股份,通过奇信志成间接控制其48.74%的股份,通过天津众信间接控制其2.82%的股份,合计控制江南嘉捷63.70%的股份,是实际控制人。

360称年,公司营收分别为78.20亿元、93.57亿元、99.04亿元;净利润为11.86亿元、9.43亿元、18.48亿元。360预计2017年营收119.66亿元,而全体股东承诺:标的资产在2017年、2018年、2019年三年内实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于22亿元、29亿元、38亿元。

360表示回归A股将利用资本做大做强,有利于中国络安全产业提升。

360借壳上市:这3句话就能阐述明白

11月3日凌晨消息,江南嘉捷电梯股份有限公司发布重大资产重组报告书,根据重组报告,此次是一个标准的重组上市方案,可以拆分为三个环节:

1

,上市公司江南嘉捷全部资产作价18.72亿元,通过资产置换和现金转让方式置出。

2,360公司的100%股权作为本次拟置入资产作价504.16亿元,与拟置出资产中的置换部分以等值置换方式抵消后,置换资产与置入资产差额部分由上市公司以发行股份方式向360公司全体股东处购买。

3,交易完成后,360公司实现重组上市,奇信志成将持有总股本的48.74%,为本公司控股股东。周鸿祎直接持有本公司12.14%的股份,通过奇信志成和天津众信间接控制,合计控制63.70%的股份,成为实际控制人。上市后预计2017、2018、2019年扣非后净利润不低于22、29、38亿元。

估值504亿元,周鸿祎持股23.31%

360借壳A股,足以称之为互联的大事件,作为国内继BAT之后的互联第四级,360凭借安全业务收割互联的流量成绩有目共睹。

关于借壳,第一大的看点就是借壳的交易方案,360整体估值504亿元。

根据资料,这个交易案分两步走。第一步是分割江南嘉捷资产,一部分作价16.09亿元出售给原控股股东,另一部分作价1.82亿元与360公司进行置换。

第二部当然就是备受瞩目的置换了,这次360整体估值504.16亿元装入壳公司江南嘉捷,因为1.82亿元的置换抵消,所以最终江南嘉捷发行股份购买的资产总额为502.35亿元。

在这里只需记住一点就够了,那就是360整体估值504.16亿元。这与360宣布私有化之前的80亿美元(约合人民币528亿元)市值相比,有一定程度的缩水;与去年7月份私有化完成之时93亿美元的价格相比,打了很大的折扣。

不过这都不是事,只要能安全登录A股,对于360来说就是成功的,外界预测一旦借壳成功,千亿市值妥妥的。

而且在BAT头部互联公司集体缺席A股的情况下,作为一线梯队的的360必然会受到万千宠爱。

关于借壳,第二大的看点就是周鸿祎的持股比例,总计为23.31%。

根据借壳草案,目前周鸿祎直接持股12.14%,是第一大自然人股东;另外周鸿祎持有天津奇信17.38%的股权,天津奇信持有360的股份为48.24%,因此周鸿祎通过天津奇信间接持有8.38%;此外周鸿祎还通过天津众信间接持有公司2.79%的股份。

这意味着周鸿祎共计持有360的股份比例为23.31%,按照目前504亿的市值计算,周鸿祎手上的360股权价值为117.48亿元,距离上调侃的比肩雷军800亿身家,还有很大的差距。

值得注意的是,360现任总裁齐向东直接持有公司1.79%的比例,一旦借壳成功身家也将逼近10亿元。

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